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O2O的2015：有些故事與BAT糾纏不休
在互聯(lián)網(wǎng)大行其道的當(dāng)下，如何捧紅一個(gè)詞匯有很多操作手法，但是想要?dú)У粢粋€(gè)名詞只需要時(shí)間。
2015年，同質(zhì)化下的競爭加劇、資本環(huán)境急轉(zhuǎn)而下，使得被追捧了好幾年的O2O迎來了盛極而衰的尷尬。
曾經(jīng)聚集了諸多創(chuàng)業(yè)者，言必提O2O的市場如今變成了很多人不愿再談的傷心之地，“O2O企業(yè)中有95%以上會在慘烈的競爭中消失”的言論正從預(yù)言走向現(xiàn)實(shí)。因此，那些在2015年O2O大潮中銷聲匿跡和有幸留下的，都成了值得銘記的過去。
被BAT瓜分殆盡的外賣們
當(dāng)外賣被“餐飲O2O”這個(gè)名詞“鳥槍換炮”之后，這個(gè)實(shí)在算不上新穎的市場在即將過去的2015年給互聯(lián)網(wǎng)圈講述了BAT三巨頭如何將獨(dú)角獸收入囊中的故事。
2015年的最后一個(gè)星期五，阿里被爆12.5億美元投資了餓了么，并且兩家已于12月17日簽署投資框架性協(xié)議。獲投資后，餓了么估值超過45億美元，繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)作。以 此計(jì)算，本輪投資后阿里占股餓了么27.7%，成為第一大股東。
在外賣市場，阿里有著必須要把餓了么攬入懷中的理由。
2015年6月底，自稱放了“四年長假”的口碑網(wǎng)，被阿里和螞蟻金融宣布將投資60億元使其“復(fù)活”。此外，剛剛更新的支付寶9.0版本在添加了“美食”、“電影”、“酒店”、“周邊游”等產(chǎn)品之后，已經(jīng)從單純的支付工具轉(zhuǎn)化成基于支付場景的本地生活服務(wù)平臺。
相比美團(tuán)、大眾點(diǎn)評、百度糯米、餓了么，終于“復(fù)活”的阿里口碑網(wǎng)需要面對的形勢并不美妙。
一方面，被百度收購之后頗為低調(diào)的糯米網(wǎng)在今年下半年突然被推到了臺前。按照百度董事長CEO李彥宏的表述，百度將在3年內(nèi)對糯米業(yè)務(wù)追加200億元投資。對于百度罕見的大手筆投資，李彥宏給出的解釋是因?yàn)榘俣扰疵壮休d了百度在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的轉(zhuǎn)型希望。
值得一提的是，在傳言阿里巴巴簽署12.5億美元投資餓了么之后，百度外賣業(yè)務(wù)也開始啟動下一輪融資。根據(jù)媒體公布的一份百度外賣融資計(jì)劃書顯示：百度外賣這輪融資從11月啟動，擬募集資金3到5億美元，將于2016年1季度完成。
另一方面，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評，這兩個(gè)行業(yè)排名前兩位的老對手在資本的見證下從相殺轉(zhuǎn)入相愛之后，整個(gè)市場留下的能數(shù)得上號的參與者就只有被百度收購的糯米網(wǎng)以及雖然拿過大眾點(diǎn)評投資但一直聲稱獨(dú)立的餓了么。特別是，由美團(tuán)點(diǎn)評組成的新美大日前還被曝光進(jìn)行了新一輪融資，其中騰訊投資10億美元成為最大投資人。
于是，相比擁有糯米網(wǎng)的百度和掌控者新美大的騰訊，在投資餓了么之前，阿里在外賣市場能搬得上臺面的籌碼只有剛“復(fù)活”不僅的口碑網(wǎng)。但拿下餓了么之后，整個(gè)市場的格局就變得不一樣了。
可以預(yù)見的是，背靠著BAT，2016年的外賣市場依然表現(xiàn)的足夠熱鬧，只不過看來看去，除非阿里會進(jìn)一步整合了口碑和餓了么，整個(gè)臺面從格局上并不會帶來太多驚喜。
移動出行的寡頭時(shí)代
相比廝殺多年的外賣市場，移動出行著實(shí)是個(gè)新市場。只不過，在競爭門檻不斷被筑高的O2O行業(yè)，如今的出行市場和外賣市場格局差別并不大，滴滴、Uber的競爭背后更像是巨頭們搏殺的舞臺。
在IT桔子盤點(diǎn)2015年中國互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸俱樂部60家獨(dú)角獸企業(yè)中，銜著金鑰匙出生的“富二代獨(dú)角獸”數(shù)量有13家、從0創(chuàng)建的公司有47家。排名TOP10獨(dú)角獸排名中，“富二代”有4家、TOP20排名中，“獨(dú)角獸”達(dá)到7家，而且估值非常高。
此外，在這60家獨(dú)角獸公司中，與BAT有關(guān)聯(lián)(含拆分的、直接投資及間接投資的)達(dá)到了30家、占比高達(dá)50%；在TOP20排名中，BAT關(guān)聯(lián)公司更是達(dá)到11家、占比55%；TOP10排名的BAT關(guān)聯(lián)公司達(dá)到了7家、占比70%。
雖然滴滴出行、Uber中國都在這個(gè)榜單的前十名，但值得慶幸的是，相比外賣市場，這兩家移動出行創(chuàng)業(yè)公司雖然拿了BAT的錢，但是身上目前還沒有明顯的BAT歸屬烙印。其中，滴滴出行的前身滴滴和快的在合并之前分別有過騰訊和阿里的多輪投資，而Uber中國可以看到百度的手筆。
不過，相比滴滴出行和Uber中國，在中國專車市場耕耘更久的易到用車已經(jīng)歸入樂視懷抱。
2015年10月，易到用車完成D輪融資，樂視作為戰(zhàn)略投資人已取得易到用車70%的股權(quán)，成為控股股東。雙方當(dāng)時(shí)表示，將著力打造“生態(tài)專車”。從當(dāng)前狀況來看，投入樂視懷抱后，易到用車有了充足的資金可以去打價(jià)格戰(zhàn)，除此之外，也是在為未來的“生態(tài)專車”擴(kuò)張做用戶積累。此外，以B2C模式做專車的神州專車已經(jīng)可以清晰的看出與神州租車的千絲萬縷的聯(lián)系。
雖然BAT在滴滴出行和Uber中國上都有所建樹，但滴滴一站式出行平臺的定位成功在移動出行的大市場撒下了一張大網(wǎng)，這張網(wǎng)目前涵蓋了出租車、專車、快車、拼車、大巴、代駕和試駕等多個(gè)業(yè)務(wù)，而騰訊、阿里也憑借滴滴出行的業(yè)務(wù)擴(kuò)展成功推廣了自家的移動支付業(yè)務(wù)。
值得一提的是，在擅長“攪局”的滴滴宣布進(jìn)軍拼車后，51用車和天天用車這兩家拼車應(yīng)用在今年4月份先后宣布完成數(shù)千萬美元的C輪融資。
有意思的是，在51用車和天天用車剛宣布的C輪融資中，百度都是以領(lǐng)投方的身份出現(xiàn)。隨著騰訊重金投資的滴滴開始全面布局拼車業(yè)務(wù)，BAT都已經(jīng)成功在拼車市場找到了自己的切入點(diǎn)。
作為出行領(lǐng)域繼打車、專車市場后的又一個(gè)爭奪點(diǎn)，百度的上述表現(xiàn)一度被解讀為希望把把專車吃的虧補(bǔ)回來。但隨后的市場表現(xiàn)是，被百度投資的這兩家拼車應(yīng)用并沒有這一細(xì)分市場抗住攜流量大入口而來的滴滴的強(qiáng)勢入侵。
當(dāng)各種上門折扣券叫停以后
2015年北上廣深等一二線城市居民最為明顯的感覺是各種以O(shè)2O為名的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目正忙著解決在衣食住行等各個(gè)方面的痛點(diǎn)：出行有專車、拼車；在傳統(tǒng)的保潔、外賣業(yè)務(wù)被整合到手機(jī)端之后，美容、美發(fā)、按摩都可以輕松叫上門；很多時(shí)候在街邊用手機(jī)掃個(gè)二維碼就有創(chuàng)業(yè)公司將水果、飲料或者是零食免費(fèi)送到家……
如果拋開房價(jià)、霧霾和堵車等大城市通病，2015年應(yīng)該是這些懂得“薅羊毛”的市民們們最為美好的時(shí)代，出個(gè)地鐵都有人嚷著掃碼送飲料。
難怪有人調(diào)侃，投資者給O2O創(chuàng)業(yè)公司砸下的錢都被用于改善一線城市居民的日常生活了。
只不過，以遠(yuǎn)低于成本的價(jià)格享受著O2O各式福利的好日子已經(jīng)快到盡頭。除了仍在廝殺的外賣市場，在出行類補(bǔ)貼收緊之后，曾經(jīng)1元洗車、1元剪發(fā)等各種優(yōu)惠也已經(jīng)伴隨著大量初創(chuàng)公司的倒閉而銷聲匿跡。
越來越長的O2O死亡名單將O2O創(chuàng)業(yè)風(fēng)光背后“尸橫遍野”的現(xiàn)狀公之于眾。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，過去一年多涉及汽車、家政、美容、餐飲、旅游等16個(gè)行業(yè)近300家O2O公司倒閉，且名單還在不斷更新。
對于早已被各種各樣補(bǔ)貼養(yǎng)刁了胃口的消費(fèi)者而言，如今最為明顯的感受是券少了，優(yōu)惠額度相比之下也沒太多吸引力了。
“一開始是為了吸引用戶，所以大家都是用做一單賠一單的方法砸市場。但現(xiàn)在我們已經(jīng)從普惠式的投放改成定向投放了，那些對補(bǔ)貼特別依賴的并不是我們的目標(biāo)客戶，補(bǔ)貼也沒太大意義。”一位上門O2O類公司的市場運(yùn)營人士向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者解釋道。
隨著資本關(guān)緊大門，一直依賴燒錢的O2O企業(yè)沒有了真金白銀的助推，也開始陷入“巧婦難為無米之炊”的窘境。
在資金收緊的大背景下，O2O領(lǐng)域的一大批平臺型公司被認(rèn)為是最難熬的存在。
“現(xiàn)在我們真正進(jìn)入寒冬，你起碼要做好未來兩年之內(nèi)整體資本市場是比較冷(的準(zhǔn)備)。實(shí)際上我覺得2016年對于很多的O2O企業(yè)來將是一個(gè)生死大考，O2O這個(gè)領(lǐng)域我覺得平臺級的機(jī)會可能不多了。”在華興資本董事總經(jīng)理杜永波看來，即使估值比較高的O2O明星企業(yè)如今應(yīng)該會收斂惡性補(bǔ)貼的競爭做法，開始追求高的收入和毛利，因?yàn)樗麄冮_始考慮上市的計(jì)劃，要在收入上下工夫。
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